Analiza: produkcja chipów rośnie, ale „zbiera śmietankę” tylko TSMC
Firma analityczna Counterpoint Research przeanalizowała rynek chipów w ostatnich kwartach i pokazała interesującą statystykę. Ogólnie rynek chipów odczuwalnie rośnie na fali popularności AI (prawie o 20% w wartości pieniężnej — w porównaniu do czasów postcovidowych), ale zyskują na tym wcale nie wszyscy.?TSMC, która rok temu zajmowała 2/3 rynku, nadal zwiększa swój udział. A w absolutnych liczbach ten przyrost jest jeszcze bardziej imponujący.
Drugie miejsce zajmuje Samsung, ale jej udział nadal maleje. Należy się spodziewać, że do uzyskania wyników pierwszego kwartału 2026 roku możemy zobaczyć jeszcze większy spadek. Jeśli plotki się potwierdzą i Koreańczycy będą używać własnych procesorów w linii Galaxy S26, to firma będzie mogła przynajmniej utrzymać dotychczasowy udział w rynku.
Trzecie miejsce zajmuje chińska SMIC. Pomimo tego, że Huawei ostatnio załadował ich linie produkcyjne nowymi mobilnymi Kirin i chipami dla serwerów AI, ich udział nieco się zmniejszył. Dopóki ta podsanekcyjna firma nie opanuje nowoczesnych procesów technologicznych, będą przedstawiać interes tylko dla produkcji chipów na przestarzałych technologiach. I chociaż rząd Chin zainwestował ogromne sumy w rozwój ich produkcji, na razie zbyt wcześnie na optymistyczne prognozy.
Intel od dawna i na stałe opuścił nawet czołową piątkę liderów, pomimo że ich produkcja wytwarzała wcześniej nie tylko procesory, ale i pamięci oraz własną grafikę (karty graficzne Arc). Ostatnie ich generacje procesorów wytwarzane są w zakładach TSMC.
Prognoza analityków jest oczywista — najbliższy rok będzie kontynuował boom na sztuczną inteligencję i nawet nasilenie wojny handlowej tego nie przeszkodzi. TSMC dzięki nowoczesnemu procesowi technologicznemu 3 nm nadal będzie dominować i zwiększać swój udział.
Dawna część AMD — GlobalFoundries spadła z pewnej trzeciej pozycji aż na piątą, a dalsza przyszłość firmy wygląda mgliście. Już są o dwa pokolenia w tyle pod względem procesu technologicznego w porównaniu do TSMC, dla zrozumienia, nawet chińska SMIC obecnie produkuje nowocześniejsze chipy.