Gigantyczna walka o światłowody: Meta i Nvidia inwestują miliardy, by zabezpieczyć przyszłość AI w obliczu globalnego kryzysu

Podczas gdy świat zachwyca się liczbą teraflopów w nowych chipach, przemysł stoi przed prozaicznym, ale krytycznym problemem. Okazuje się, że do działania sztucznej inteligencji potrzebne są nie tylko potężne procesory, ale także tysiące kilometrów kabli, aby to wszystko połączyć. W Ameryce Północnej sytuacja ze światłowodami staje się coraz bardziej napięta: popyt rośnie znacznie szybciej niż moce produkcyjne.

Kolejka długości roku

Analitycy Rebio Group kreślą niekorzystny obraz dla tych, którzy przywykli do otrzymywania zamówień „na wczoraj”. Oczekuje się, że popyt na światłowody w Ameryce Północnej w tym roku wzrośnie o 22-25%. Jednak podaż będzie mogła wzrosnąć jedynie o 12-19%. Takie matematyczne równanie prowadzi do tego, że duzi klienci są zmuszeni czekać na dostawy ponad 20 tygodni. Dla małych graczy na rynku sytuacja jest jeszcze gorsza — czas oczekiwania może wydłużyć się do roku.

To nie opóźnienie, a poważny hamulec dla rozwoju infrastruktury centr danych. Kiedy masz sprzęt wart miliardy, ale nie masz czym go podłączyć do sieci, ironią staje się to zbyt drogie. Rynek stał się deficytowy, a zasady gry teraz dyktują ci, którzy zdołali zarezerwować fabryki.

Strategia „wykup wszystko”

Giganci tacy jak Meta postanowili nie grać na loterię z dostawami i przeszli do taktyki długoterminowej rezerwacji. Firma Marka Zuckerberga (Mark Zuckerberg) zawarła ogromną umowę z Corning Incorporated — największym na świecie producentem optyki. Kwota kontraktu jest imponująca: 22 000 000 000 PLN (6 mld USD). To zapewni Meta stabilne dostawy, podczas gdy inni będą czekać w kolejce.

Warto zaznaczyć, że Corning kontroluje około 10,4% światowego rynku. To czyni ich kluczową postacią w „wojnie kablowej”. Nvidia również nie pozostała w tyle. Firma zainwestowała 1 111 000 000 PLN (300 mln USD) bezpośrednio w Corning na budowę trzech nowych fabryk w Karolinie Północnej i Teksasie. To próba zapewnienia sobie części amerykańskiej produkcji, aby nie zależeć od zewnętrznych zmian cen.

Globalne perspektywy i chiński symptom

Sytuacja w USA to tylko część globalnej układanki. Zgodnie z prognozami Starview, światowy rynek światłowodowy będzie stabilnie rosnąć o 4,1% rocznie do 2031 roku, osiągając wartość 54 783 000 000 PLN (12,6 mld USD). Ale podczas gdy Zachód inwestuje w fabryki, Wschód już się rozgrzewa. W Chinach ceny specjalistycznych produktów światłowodowych wzrosły dziesięciokrotnie w ciągu roku. To niepokojący sygnał sugerujący, że na szybki rozwój sieci w najbliższych latach nie ma co liczyć.

Rynek przekształca się w zamknięty klub, w którym priorytet mają ci, którzy mają miliardy na prenumeratę. Wszystkim innym pozostaje mieć nadzieję, że linie produkcyjne zaczną działać szybciej, niż skończy się cierpliwość inwestorów. Podczas gdy giganci technologiczni wydają miliardy na kable, inne firmy są zmuszone zmieniać strategie, jak np. Casio zmniejszające personel z powodu trudności finansowych i zmieniających się warunków rynkowych.